Zapier
Zapier integrerar sömlöst LiveAgent med över 200 appar och förbättrar automatisering av arbetsflöden utan kodning. Dra nytta av snabba, intuitiva anslutningar m...
3 min läsning
- Partners webbplats Learn More
- Partners sekretesspolicy Xero Sekretesspolicy
Xero-integration
Xero är molnbaserad redovisningsprogramvara, som främst används av små företag. Med Xero kan du schemalägga och lagra betalningar, göra anspråk på utgifter och spåra projekt. Den är utformad för att hjälpa företag att hantera sina finansiella verksamheter effektivt och säkert.
Hur kan du använda den?
Använd Xero-integration för att skapa eller hantera nya räkningar, beställningar, betalningar, kontakter, offerter, fakturor och kvitton. Du kan också använda den för att få aviseringar om nyheter eller ändringar i dem. Denna sömlösa integration gör det möjligt för dig att:
- Spåra och hantera dina fakturor, rapporter och mer
- Skapa uppgifter och andra åtgärder från en programvara
- Hantera dina kunder eller lägga till uppgifter och kommentarer
- Inget mer växlande mellan appar
Hur man integrerar Xero med LiveAgent via Zapier
Du kan använda Zapier för att integrera Xero med LiveAgent. Zapier gör integrationsprocessen mellan två appar till en barnlek. Det är en fråga om minuter och du behöver ingen kodningserfarenhet.
Steg 1: Skapa ett Zapier-konto
Det första du behöver är ett Zapier-konto. Du kan skapa ett här . När du är klar, logga bara in och fortsätt till LiveAgent + Xero integrationssida .
Steg 2: Välj din utlösare och åtgärd
Scrolla ner på sidan tills du ser avsnittet Anslut LiveAgent + Xero på några minuter. Du kan välja din utlösare och åtgärd i det här avsnittet. En utlösare i en app kommer att orsaka en åtgärd i den andra. Fundera på vad du vill att din integration ska göra och gör ett val. Därefter fortsätter du genom att klicka på den blå knappen nedan.
Som ett exempel för den här guiden valde vi Xero-utlösaren Ny räkning och LiveAgent-åtgärden Ny konversation.
Steg 3: Konfigurera Xero-utlösaren
I nästa avsnitt måste du konfigurera Xero-utlösaren. Logga in på ditt konto och tillhandahåll nödvändiga datatillstånd. Konfigurationen är en fråga om att klicka på några enkla alternativ.
Steg 4: Testa din utlösare
Nästa del är att testa din utlösare. Du kan hoppa över det här testet men vi rekommenderar att du provar det för att förhindra eventuella problem.
Steg 5: Konfigurera LiveAgent-åtgärden
Nu är det dags att konfigurera LiveAgent-åtgärden. Denna inställning kräver att du fyller i några fält, såsom avsändarens och mottagarens e-post, meddelandeämne och mer. Detta kommer att variera beroende på den integration du bestämde dig för att skapa. Observera att meddelandets avsändar-e-post inte kan vara samma som de du använder för ditt LiveAgent-konto.
Steg 6: Slutligt integrationstest
När du är klar, gör ett slutligt integrationstest för att se om det fungerar. Om du stöter på några problem har Zapier en praktisk felsökningsguide tillgänglig på webbplatsen.
Steg 7: Se din integration i aktion
Nu kan du se integrationen i arbete. Varje gång det finns en ny räkning tillagd i Xero kommer du att få ett ärende i LiveAgent-ärendesystemet.
Återvänd gärna till webbplatsen och skapa fler integrationer för din LiveAgent-helpdesk.
