Salesforce
Integrera Salesforce med LiveAgent för att förbättra kundhantering och produktivitet. Skapa ärenden från biljetter, spåra information och hantera uppgifter enke...
3 min läsning
- Partners webbplats Learn More
- Partners sekretesspolicy SugarCRM Sekretesspolicy
SugarCRM är en stor programvara för kundrelationshantering med öppen källkod med försäljningsautomation, marknadsföringskampanjer, kundsupport och samarbetsmöjligheter.
Koden för denna applikation är tillgänglig för alla användare och utvecklare, vilket innebär att du kan anpassa ditt arbetsflöde om du har möjlighet och kompetens.
Hur kan du använda det?
Notifieringar om nyheter eller uppdateringar angående kunder, kontakter, fält, uppgifter, moduler, ärenden, leads, poster eller möjligheter kommer inte att gå dig förbi med denna integration. Du kan också skapa eller uppdatera denna information eller dessa fält själv från din instrumentpanel.
Fördelar
- Kundrelationshantering från en programvara
- Notifieringar för att hålla dig uppdaterad
- Ett antal åtgärder du kan utföra från din instrumentpanel
- Ökning i arbetsflöde
- Sparar tid, inget byte mellan appar
Hur man integrerar SugarCRM med LiveAgent via Zapier
SugarCRM kan integreras med LiveAgent via Zapier genom ett trigger- och åtgärdssystem som kallas Zap. Du kan skapa många integrationer från alternativen som finns tillgängliga på webbplatsen. Om du inte har ett Zapier-konto, skapa ett här. Fortsätt sedan till LiveAgent + SugarCRM Integrations-webbplatsen.
Scrolla ner tills du ser avsnittet Connect LiveAgent + SugarCRM in minutes. Du kan välja din trigger och åtgärd här. Ta en titt på listan över möjliga integrationer och överväg vad du vill att din integration ska göra.
Vi kommer att visa dig en anslutning med SugarCRM-triggern New Task och LiveAgent-åtgärden Create Conversation. När du är klar med att välja din trigger och åtgärd, klicka på den blå fortsätt-knappen.
Det första steget är att ställa in din trigger. Logga in på SugarCRM via Zapier och ge dataåtkomst. Du kan också testa din trigger först för att se om den fungerar.
Det andra steget är LiveAgent-åtgärdskonfiguration. I vårt fall behöver vi fylla i detaljer som mottagarens och avsändarens e-postadresser, meddelandeämne och annan information.
Gör nu ett sista test av integrationen och du är klar. Nu varje gång du skapar en ny uppgift i SugarCRM kommer dina agenter att få ett meddelande som informerar dem om det.
Känn dig fri att skapa fler integrationer för olika ändamål på Zapier.
