Salesforce

Salesforce-integration

Salesforce är en programvara för kundrelationshantering (CRM). Dess tjänster låter företag och verksamheter arbeta med molnet. Detta ger dem möjlighet att tillhandahålla bättre tjänster för företag som vill stödja sina klienter och kunder. Det kan spara tid och förbättra dina kundrelationer och kundupplevelse.

Hur kan du använda det?

Du kan använda Salesforce- och LiveAgent-integrationen för att skapa ärenden i ditt Salesforce-konto via LiveAgent-biljetter. Du behöver inte lämna kundchatten hängande, bara rapportera ärenden omedelbart och ge bättre kundnöjdhet. När en kundkonversationsbiljettförfrågan kommer upp kan du klicka på Salesforce-knappen på den högra panelen och skapa ett ärende med kundens e-post som identifierare och en chattutskrift uppladdad till Salesforce-ärendet.

Salesforce-integration för LiveAgent via Zapier låter dig hålla koll på viktig information, såsom nya kunder, kontakter, händelser, objekt, objekttyper, kampanjer och avslutade möjligheter. Du kan också manuellt skapa nya konton, kampanjer, kommentarer, ärenden, kontakter och bilagor. Lägg gärna till kontakter till kampanjer, skapa och uppdatera objekt från din LiveAgent-instrumentpanel. Dessa integrationer kan skapas separat och du kan välja vilka du vill använda.

Fördelar

• Håll koll på dina kundrelationer från LiveAgent
• Hantera uppgifter enkelt från LiveAgents instrumentpanel
• Skapa nya ärenden eller lägg till leads

Hur man integrerar Salesforce med LiveAgent

LiveAgent har ett Salesforce-integrationsplugin tillgängligt för kunder. Det kan hjälpa dig att hålla koll på dina kunder, hantera ärenden eller lägga till nya leads.

• För att aktivera ditt plugin, öppna din LiveAgent och gå till Konfiguration > Integrationer. Du kan hitta ditt plugin i listan över plugins. När du gör det, klicka på Aktivera-växeln på höger sida.

• LiveAgent kommer att starta om och efter det kan du hitta det aktiva pluginet högst upp i listan. Klicka på konfigurationsknappen (kugghjulsikonen) bredvid aktivera-växeln och ett nytt alternativfönster öppnas.

• Klicka på Salesforce-logotypen och logga in på ditt Salesforce-konto för att slutföra integrationsprocessen.

Du är klar och din integration är aktiv. Gå vidare och prova den.

Hur man integrerar Salesforce med LiveAgent via Zapier

Om du vill låsa upp fler arbetsflödesfunktioner i LiveAgent och Salesforce kan du prova att använda Zapier-tjänsten. Zapier är ett företag som fokuserar på att koppla ihop två appar med olika integrationsresultat beroende på deras funktioner. Detta system fungerar med triggers och åtgärder som du kan välja och skapa en anpassad integration på egen hand. Det är en enkel process som bara tar några minuter att slutföra.

• Först, logga in på ditt Zapier-konto eller skapa ett om du inte har ett. Det är gratis. Gå sedan vidare till LiveAgent + Salesforce-integrationssidan.

• Scrolla ner och välj vilken app som ska utföra triggern och vad den triggern ska vara. Det finns flera alternativ såsom kalenderintegration, förskrivna meddelanden och andra som kan kombineras med den andra appen. Överväg vad du vill att din integration ska göra och välj. När du är klar med att välja, fortsätt med den blå knappen.

• Nästa steg kan variera beroende på ditt val av trigger och åtgärd men de är generellt enkla att hantera. I de flesta fall är det så enkelt som att logga in på dina konton och ge behörigheter till Salesforce. Varje triggerinställning inkluderar också ett triggertest för att ta reda på om Zapier framgångsrikt anslöt till appen.

• Den andra delen kräver vanligtvis att man också konfigurerar åtgärden. Vi valde LiveAgent-åtgärden Skapa konversation från utbudet av integrationsalternativ i början, vilket innebar att vi var tvungna att ställa in e-posten. Detta inkluderade att mata in avsändarens och mottagarens e-postadresser, meddelandeämne och brödtext bland några icke-obligatoriska alternativ.

• När du är klar med den föregående delen, gör ett sista test av integrationen på Zapier och se om den fungerar. Och det är hela processen för Zapier-integrationer i ett nötskal.