PipeDrive

Vad är PipeDrive?

PipeDrive är en lättanvänd CRM (customer relationship management-mjukvara) som låter dig hantera leads och affärer, och låter dig också spåra kommunikation och automatisera arbetsflöden. Utöver det ger PipeDrive dig insikter i dina säljares prestanda och låter dig generera rapporter baserade på data i pipelinen.

Hur kan du använda det?

Att använda PipeDrive är viktigt för säljteam eftersom det låter dem hantera och spåra framstegen för sina affärer och leads genom en intuitiv instrumentpanel.

Dessutom kan PipeDrive-användare också lagra viktig lead-information såsom kontaktinformation, servicenivåavtal och affärsvärden i sina pipelines.

Användare kan också använda en funktion som synkroniserar all lead-kommunikation med mjukvaran, vilket gör det möjligt för teamledare att hålla ett öga på all aktivitet och progression.

Fördelar med att ansluta PipeDrive med LiveAgent

När du aktiverar ditt PipeDrive-plugin i LiveAgent kommer du att kunna registrera nya affärer och få omedelbar tillgång till information om befintliga affärer som rör kunden du hjälper inom din LiveAgent-instrumentpanel.

När LiveAgent ansluter ditt PipeDrive-konto kommer det att köra bakgrundskontroller på PipeDrive-affärer, deras statusar och värden. All denna information kommer att visas i PipeDrive-widgeten som visas i din ticketinformationspanel. Genom att använda detta plugin kan du visa och registrera PipeDrive-affärer direkt i ditt LiveAgent-konto medan du kommunicerar med dina kunder.

Användningsfall och bästa praxis

När du klickar på PipeDrive-ikonen i din LiveAgent ticketdetaljpanel kommer du att kunna:

• Registrera nya PipeDrive-affärer i LiveAgent
• Visa alla registrerade affärer som rör kunden som du hjälper

I grund och botten sparar LiveAgents PipeDrive-integration dig tid och gör dig mer effektiv. Genom att ha denna information till hands direkt i LiveAgent kan du enkelt avgöra när det är en bra tid att merförsälja en kund eller erbjuda en rabatt.

Hur man integrerar PipeDrive med LiveAgent

Aktiveringen av en native integration är enkel. Öppna din instrumentpanel och gå till Konfiguration > Integrationer och hitta PipeDrive Integration v2. Klicka på aktiveringsknappen och LiveAgent kommer att ladda om efter detta.

PipeDrive Integration v2 i LiveAgent

Hitta nu den aktiva PipeDrive Integration v2 och klicka på infoikonen bredvid knappen. Klicka på PipeDrive-logotypen. En installationsprompt kommer att öppnas så klicka på Tillåt och Installera.

Klicka på PipeDrive-ikonen

Installera appen

Det var allt, integrationen är aktiv och du kan se den i din ticketinformationspanel. Öppna den och hitta den aktiva integrationen i den högra panelen.

Du kan visa, lägga till eller redigera affärer från din instrumentpanel.

Hur man integrerar PipeDrive med LiveAgent via Zapier

Du kan också prova en integration via Zapier-tjänsten. Zapier ansluter två appar för att skapa olika typer av integrationer som kan hjälpa dig att förbättra ditt arbetsflöde. Om du inte har ett konto, skapa ett på Zapier. Gå sedan till LiveAgent + PipeDrive-integrationssidan.

Scrolla ner till avsnittet Anslut LiveAgent + PipeDrive. Du kan kombinera flera val här, så överväg vad du vill att din integration ska göra. En trigger på en app kommer att aktivera en åtgärd i den andra appen, vilket skapar en integration.

Vi kommer att visa dig ett exempel med alternativen PipeDrives Ny affär och LiveAgents Skapa konversation. Din inställning kan skilja sig från denna guide men den förblir i allmänhet densamma förutom några detaljerade fält oavsett vilka alternativ du väljer. När du är klar med att välja, klicka på den blå fortsätt-knappen.

Den första delen av inställningen är enkel. Du behöver bara logga in på ditt PipeDrive-konto, bekräfta den valda triggern och testa den.

Logga in och bekräfta åtgärden. Inställningen i vår integration kräver att vi fyller i mottagarens och avsändarens e-postadresser, e-postämne och meddelandets innehåll bland andra fält. Det finns också några icke-obligatoriska fält men du kan välja att fylla i dem för att specificera meddelandet. Fortsätt och testa integrationen när du är klar.

Det var allt, processen är klar och din integration kommer att vara aktiv när du slår på Zap. Kontrollera din LiveAgent för nya meddelanden från PipeDrive.